Štítek: Polovodiče
Počet analýz: 4
2026-07-16
AI vynesla TSMC rekordní zisk a další obří investici v Arizoně
- Čistý zisk TSMC ve druhém čtvrtletí dosáhl rekordních 706,56 miliardy tchajwanských dolarů.
- Čistý zisk meziročně vzrostl o 77,4 procenta.
- Tržby dosáhly 1,27 bilionu tchajwanských dolarů, tedy 40,2 miliardy amerických dolarů.
- Vysoce výkonné výpočty tvořily 66 procent čtvrtletních tržeb.
- Technologie o rozměru 7 nanometrů a menším vytvořily 77 procent tržeb z výroby waferů.
- TSMC zvýšila plán kapitálových výdajů na rok 2026 na 60 až 64 miliard dolarů.
- TSMC očekává celoroční růst tržeb v dolarech o více než 40 procent.
- Firma oznámila dalších 100 miliard dolarů na rozšíření výroby a pokročilého pouzdření v Arizoně.
- Celkový plán investic TSMC v USA vzrostl na 265 miliard dolarů.
- Nová americká investice má zahrnovat čtyři další továrny na pokročilé čipy a kapacity pro pokročilé pouzdření.
2026-07-11
Helium se mění v krizovou surovinu: Čína brzdí vývoz, čipové továrny i MRI jsou pod tlakem
- Čína 10. července 2026 zavedla okamžitý dočasný zákaz vývozu helia.
- Zákaz oznámilo čínské ministerstvo obchodu společně s celní správou.
- Opatření bylo vydáno podle čínského zákona o zahraničním obchodu.
- Oznámení neuvádí dobu trvání ani výjimky.
- Helium je kritické pro výrobu polovodičů, zejména chlazení, kontrolu úniků a přesné výrobní procesy.
- Helium je nutné také pro chlazení supravodivých magnetů v řadě MRI přístrojů.
- Globální dodávky helia narušil konflikt kolem Íránu a výpadky v Kataru.
- Katar zajišťuje přibližně třetinu světové produkce helia.
- Spotové ceny helia se po začátku krize přibližně zdvojnásobily.
- Čína sama nevyrábí dostatek helia pro vlastní potřebu a významně spoléhá na dovoz.
- Čína není hlavním světovým vývozcem helia.
- Dopad čínského zákazu na světový trh má být spíše okrajový, ale přichází v době už napjaté nabídky.
- Některé technologické firmy už před zákazem hlásily dopady nedostatku helia na výrobu a dodací lhůty.
- Část polovodičového průmyslu má zásoby a diverzifikované dodávky, které tlumí okamžité přerušení výroby.
- Nemocnice a provozovatelé MRI mají menší schopnost přeplatit průmyslové odběratele a rychle nahradit helium jiným řešením.
2026-06-05
Evropa chce technologickou suverenitu, ale nezávislost na americkém cloudu a AI nebude rychlá
- Evropská komise představila balík technologické suverenity 3. června 2026.
- Balík zahrnuje Cloud and AI Development Act a Chips Act 2.0.
- Součástí balíku je také podpora open source a digitální autonomie veřejného sektoru.
- Cílem je snížit závislost EU na zahraničních dodavatelích v cloudu, AI, polovodičích, datových centrech a kritické digitální infrastruktuře.
- Návrhy zavádějí nebo připravují suverénní požadavky pro cloudové služby v citlivých sektorech.
- U nejkritičtějších veřejných zakázek má být důraz na evropskou kontrolu nad softwarem, hardwarem, daty a službami.
- Návrh podporuje rychlejší výstavbu datových center, zejména tam, kde budou využity evropské technologie a vyšší energetická efektivita.
- Chips Act 2.0 má posílit evropskou polovodičovou základnu a podporovat poptávku po evropských čipech.
- Evropská komise nadále míří na zvýšení podílu EU na globálním trhu s polovodiči na 20 % do roku 2030.
- Američtí cloudoví poskytovatelé Amazon, Microsoft a Google zůstávají dominantními hráči na trhu cloudových služeb.
- Evropa nemá domácího výrobce AI čipů srovnatelného s Nvidií ani polovodičového výrobce srovnatelného s TSMC.
- Balík neobsahuje tvrdé obecné pravidlo „Buy European“ pro všechny technologické nákupy.
- Návrhy musí projít vyjednáváním s členskými státy EU a Evropským parlamentem, než se mohou stát právně závaznými.
- Technologická suverenita je v balíku formulována spíše jako postupné snižování zranitelnosti než jako okamžitá soběstačnost.
2026-05-15
AI rally žene trhy k rekordům, ale valuace budí nervozitu
- Globální akciové fondy zaznamenaly do týdne končícího 13. května osmý týden přílivu kapitálu v řadě.
- Reuters uvádí, že globální akciové fondy přitáhly 39,15 miliardy dolarů, nejvíce od týdne končícího 22. dubna.
- MSCI World Index dosáhl ve čtvrtek 14. května rekordní hodnoty 1117,52 bodu.
- Americký S&P 500 dosáhl ve čtvrtek 14. května rekordní hodnoty 7517,12 bodu.
- Technologický sektor zaznamenal rekordní týdenní příliv kapitálu; Reuters uvádí 10,65 miliardy dolarů u globálních sektorových fondů a 8,51 miliardy dolarů u amerických sektorových fondů.
- Silná poptávka po čipech pro datová centra a AI infrastrukturu podporovala akcie polovodičových firem jako AMD, Nvidia, Intel, Arm, Qualcomm, Micron nebo Microchip Technology.
- AMD na začátku května oznámila výhled nad očekáváním díky poptávce po čipech pro datová centra a její akcie dosáhly rekordu.
- Investoři v květnu masivně nakupovali expozici na paměťové čipy; Roundhill Memory ETF podle Reuters během pěti týdnů získal přes šest miliard dolarů a stal se nejúspěšnějším ETF startem v historii.
- Dne 15. května však americké indexy klesly z rekordů: S&P 500 o 1,2 procenta, Dow o 1,1 procenta a Nasdaq o 1,5 procenta.
- AP uvádí, že technologické akcie, zejména vítězové AI rally, vedly páteční pokles, protože podle kritiků vystoupaly příliš vysoko.